El hombre que Arun ama es pariente del lobo, pero Arun es pariente de la propia oscuridad. Arun está entrenándose para ser un sacerdote del Dios Fuego cuando se le arrancó bruscamente de sus pacíficos estudios siendo tomado y marcado como cebo para capturar a un monstruo, un wolfkin. Pero el wolfkin no es exactamente lo que Arun esperaba. Él tiene un nombre, Trae, y es más hombre que bestia. Y desde su primer toque, son mucho más que depredador y presa el uno para el otro.
En lugar de matar a Arun, Trae lo lleva a la lejana ciudad de Shireen. Allí, en una parcela de tierra de la familia, deberían tener una buena vida juntos. Pero el hechizo que una bruja colocó sobre Arun es cada vez más fuerte, haciendo que todavía quiera destruir al wolfkin. Dividido entre el poder del hechizo y su amor por Trae, Arun debe enfrentarse a la oscuridad dentro de él o ésta los matará a los dos.
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